Les demandes de partenariat reçues depuis votre page de présentation ou vos formulaires de contact arrivent dans les demandes entrantes. Voici comment leur donner suite 👇🏼
Dans le menu de gauche, cliquez sur Prospection, puis sur l'onglet Demandes entrantes. Pour chaque demande, vous voyez l'entité, la suite déjà donnée, les rangs demandés, l'origine et le statut : À traiter, Convertie ou Clôturée. Cliquez sur une demande à traiter pour l'ouvrir.
La fiche affiche les coordonnées du demandeur, son message et les rangs qui l'intéressent. Dans Prochaine étape, cliquez sur Rattacher à une entité pour relier la demande à une organisation de votre répertoire. Si une entité au nom proche existe déjà, elle est proposée en suggestion.
Choisissez une entité existante ou créez-en une nouvelle. Laissez Ajouter un interlocuteur activé pour créer le contact à partir des informations de la demande, puis cliquez sur Rattacher.
Cliquez ensuite sur Créer une opportunité pour ajouter la demande à votre pipeline de prospection. La demande passe au statut Convertie et la partie Suite donnée affiche l'entité et l'opportunité créées.
💡 Une demande ne vous intéresse pas ? Cliquez sur Clôturer sans suite et confirmez : elle passe au statut Clôturée. Vous pourrez la rouvrir à tout moment.