Vous pouvez créer une proposition de partenariat qui peut comprendre un ou plusieurs rangs de partenariat possibles. Cette proposition pourra ensuite être partagée avec votre prospect qui pourra l'accepter ou la refuser. Voici comment faire 👇🏼
1. Création de la proposition
Première chose, rendez-vous dans le projet concerné, dans Prospection puis dans Opportunités.
La vue Kanban vous permet une meilleure vue de votre pipe commercial et un tri par "statut" de vos différentes opportunités. Pour créer une opportunité, cliquez sur Nouvelle opportunité.
Puis complétez les informations en choisissant une entité existante dans votre répertoire ou en créant une nouvelle entité. Définissez vos objectifs en complétant le montant et la date cible de conclusion. Cliquez sur Enregistrer.
L'opportunité est créée, vous devez maintenant consigner une proposition de partenariat. Pour cela, cliquez sur Ajouter.
Choisissez le ou les rangs proposés à votre prospect et s'il s'agit de mécénat ou de sponsoring puis cliquez Enregistrer.
La proposition est créée. Vous pouvez la personnaliser en cliquant sur Modifier.
Vous pouvez aussi préciser les engagements du partenaire en cliquant sur Modifier.
Une fois la proposition complète, cliquez sur Finaliser.
Vous pouvez ensuite partager l'offre en ajoutant un interlocuteur à votre offre.
Ajoutez un interlocuteur existant en le sélectionnant dans la liste ou ajoutez en un nouveau en cliquant sur Ajouter un interlocuteur. Ensuite, sélectionnez le type de partage que vous souhaitez:
Partage automatique: un mail est envoyé automatiquement par Osponso.
Partage manuel: Un lien de partage est créé et c'est à vous d'entrer en communication avec le prospect pour lui partager l'offre.
Cliquez sur Enregistrer.
Pour le partage manuel, copiez le lien en cliquant sur l'icône à droite du nom de l'interlocuteur.
👉🏼 Vous pouvez traquer le nombre d'ouverture du lien et obtenir des informations sur la dernière ouverture juste ici 👇🏼
