Les demandes entrantes regroupent les demandes de partenariat reçues via vos formulaires de contact, ainsi que celles que vous consignez vous-même (email, téléphone, événement…). On vous explique comment les traiter 👇🏼
Dans le menu de gauche, cliquez sur Opportunités, puis sur l'onglet Demandes entrantes. Vous pouvez filtrer les demandes par origine et par statut (ouverte ou clôturée).
1. Relier une demande à un projet
Cliquez sur une demande pour l'ouvrir. Vous y retrouvez les coordonnées de l'interlocuteur, son message et ses réponses au formulaire. Cliquez sur Lier à un projet.
Choisissez Depuis zéro pour créer un nouveau projet à partir de la demande, ou Depuis un projet de l'organisation pour la relier à un projet déjà présent dans votre répertoire.
2. Consigner une demande reçue en dehors d'Osponso
Dans l'onglet Demandes entrantes, cliquez sur Consigner une demande. Renseignez le nom du projet, l'interlocuteur, l'origine de la demande, sa date et le message reçu. Cliquez sur Enregistrer.
