Pour partager des propositions de partenariats, vous devez d'abord créer vos opportunités. On vous explique comment dans cet article.
Dans le projet dans lequel souhaitez ajouter un prospect cliquez sur Prospection.
Dans l'onglet "Prospection", cliquez sur Opportunités.
Vous accédez à la vue Kanban, qui vous permet de gérer et classer vos opportunités selon différents statuts, en fonction de l’avancée de vos discussions avec le prospect.
Pour commencer à suivre votre prospection, créez une opportunité en cliquant sur Nouvelle opportunité.
Si votre entité existe déjà, sélectionnez la dans le menu déroulant. Si elle n'existe pas vous pouvez la créer en cliquant sur Créer une entité. Ajoutez les informations de prospection et notamment vos objectifs chiffrés et datés ainsi que le statut de prospection.
Vous pouvez désormais créer la ou les propositions associée(s) à cette opportunité.
