Vous avez créé votre prospect et souhaitez partager la proposition à un interlocuteur ou seulement enregistrer un interlocuteur pour cette entité. Pour cela, voici les étapes à suivre 👇🏼
Rendez-vous directement sur le proposition concernée en vous rendant dans l'onglet "Prospection" puis dans "Propositions". Cliquez sur Partager puis sur Partager par email dans le menu déroulant.
💡 Vous avez également la possibilité de créer un lien de partage que vous partagerez vous-même à votre partenaire pour qu'il accepte ou décline l'offre.
La fenêtre "Envoyer la proposition" s'ouvre à droite de votre écran, sélectionnez l'interlocuteur à qui vous souhaitez partager la proposition ou ajoutez-en un en cliquant sur Gérer les interlocuteurs.
Vous êtes alors redirigés sur la page de votre prospect vous permettant de retrouver tous ses interlocuteurs. Cliquez sur Ajouter un interlocuteur.
Choisissez de quelle manière vous souhaitez ajouter un interlocuteur:
Depuis zéro: Vous ajoutez toutes les informations de l'interlocuteur pour la première fois.
Depuis cette entité: L'interlocuteur est déjà créé depuis l'organisation ou depuis un autre projet, il vous suffit de l'ajouter.
Depuis une autre entité: L'interlocteur est déjà présent dans une autre entité, c'est le même pour celle-ci.
Remplissez les informations de l'interlocuteur ou sélectionnez l'interlocuteur à ajouter à l'entité puis cliquez sur Créer.
À cette étape, l'interlocuteur n'a pas reçu d'invitation et n'a pas accès au projet. Pour lui partager l'accès, cliquez sur Donner l'accès au projet.
Sélectionnez les permissions que vous souhaitez accorder à votre interlocuteur. En activant les boutons à droite de chaque permission, vous autorisez l'interlocuteur à y avoir accès. Cliquez ensuite sur Enregistrer.
L'interlocuteur reçoit un mail lui permettant de créer un compte pour lui donner les accès au projet.
Vous pouvez voir facilement quels interlocuteurs ont accès au projet ou non, grâce au tableau présent sur la fiche entité. Les cadenas verts ont accès au projet, les gris non.
