Votre organisation peut contenir un ou plusieurs projets. Et dans chaque projet, vous avez la possibilité d'ajouter plusieurs membres pour piloter la gestion des prospects et des partenaires. Dans cet article, nous vous expliquons les deux méthodes pour ajouter des membres à votre projet.
Dans le cas où vous n'avez qu'un seul projet, nous vous conseillons de commencer directement par la dernière étape. (2)
1. Ajouter un membre à l'organisation puis au projet
1.1. Ajouter un nouvel utilisateur à l'organisation
Sur la page d'accueil de votre organisation, cliquez sur l'avatar en haut à droite de la page puis sur Organisations.
Cliquez ensuite sur l'organisation dans laquelle vous souhaitez ajouter un membre.
Cliquez sur Inviter un utilisateur.
Saisissez les informations du nouvel utilisateur et choisissez son rôle dans votre organisation. Cliquez sur Envoyer l'invitation pour finaliser la demande.
Vous aurez la possibilité de modifier le rôle de cet utilisateur ultérieurement.
Voici le message que reçoit le nouvel utilisateur.
L'utilisateur arrive sur la page suivante où il est invité à renseigner ses informations pour finaliser son inscription :
Maintenant que votre le nouvel utilisateur est ajouté à votre organisation, vous allez pouvoir le rajouter à un projet.
⚠️ À cette étape le membre n'a pas d'accès à votre projet mais seulement à l'organisation. Vous devez encore l'ajouter au projet.
1.2. Ajouter le membre au projet
Qu'il ait finalisé ou non son inscription, le nouvel utilisateur pourra être ajouté à un projet.
Dans votre projet, cliquez sur Membres du projet.
Cliquez sur Nouveau membre.
Cliquez sur la fenêtre Utilisateurs, puis sélectionnez l'utilisateur que vous souhaitez ajouter comme membre à votre projet.
Vous avez ensuite la possibilité de définir les droits de ce nouveau membre dans votre projet.
Cliquez enfin sur Enregistrer.
Si l'utilisateur a finalisé la création de son compte, il est alors directement ajouté au projet. S'il n'a pas encore finalisé la création de son compte, il figure alors dans l'onglet Invitations.
2. Ajouter un membre au projet directement
Dans votre projet, cliquez sur Membres du projet.
Cliquez sur Nouveau membre.
Cliquez ensuite sur Inviter un nouvel utilisateur.
Renseignez les informations demandées (Nom complet et Email). Durant cette étape, vous avez la possibilité de définir les droits de ce nouveau membre dans votre projet.
Cliquer sur Enregistrer
Tant que le nouvel utilisateur n'a pas finalisé son inscription, il figure dans l'onglet Invitations.
