Vous pouvez inviter des collaborateurs à travailler avec vous sur un portefeuille et choisir précisément ce à quoi ils ont accès. On vous explique comment faire 👇🏼
Rendez-vous sur le portefeuille concerné. Cliquez en bas à gauche sur Paramètres, puis sur Collaborateurs.
Vous retrouvez la liste des collaborateurs du portefeuille. Cliquez sur Nouveau collaborateur.
Deux choix s'offrent à vous :
Nouveau collaborateur pour inviter une nouvelle personne ;
Importer depuis l'organisation pour ajouter une personne déjà présente dans votre organisation, mais pas encore dans ce portefeuille.
Pour un nouveau collaborateur, renseignez son nom, son email et, si vous le souhaitez, l'intitulé de son poste. Cliquez sur Créer.
Le collaborateur reçoit un email l'invitant à rejoindre le portefeuille. Il vous reste à définir ses permissions : on vous explique comment dans l'article "Retirer l'accès d'un collaborateur ou modifier ses permissions".
💡 Tant que le collaborateur n'a pas accepté l'invitation, il apparaît avec la mention "Invitation en attente". Vous pouvez lui renvoyer l'invitation depuis sa fiche, en cliquant sur les 3 points en haut à droite puis sur Renvoyer l'invitation.