Le portefeuille est l'espace dans lequel vous pilotez un ensemble de partenariats, par exemple tous vos partenariats sportifs. Chaque portefeuille est organisé en campagnes : une par saison ou par année. On vous explique comment en créer un 👇🏼
Depuis l'accueil de votre organisation, cliquez sur + Ajouter dans le bloc "Portefeuilles".
Remplissez les informations de votre portefeuille :
le nom du portefeuille et, si vous le souhaitez, un avatar ;
le nom de la campagne courante (par exemple "Saison 2026-2027"), son budget et ses dates ;
la devise et le type de montants (HT ou TTC) utilisés dans tout le portefeuille.
Cliquez sur Enregistrer.
💡 Activez Mettre en favori pour retrouver ce portefeuille en priorité sur votre page d'accueil. Les informations remplies ne sont pas définitives : vous pourrez les modifier par la suite dans les Paramètres du portefeuille.
Sur l'accueil de votre portefeuille, un pas à pas vous guide ensuite dans les premières étapes : ajouter vos premiers projets, gérer vos opportunités et créer un partenariat.