Une campagne correspond à une période de votre portefeuille : une saison, une année… Lorsque vous créez une nouvelle campagne, vous pouvez reprendre les données de la campagne précédente pour ne pas repartir de zéro. Voici comment faire 👇🏼
Cliquez en haut à gauche sur le nom de votre portefeuille, puis sur Gérer les campagnes. Ce menu vous permet aussi de passer d'une campagne à l'autre.
Vous retrouvez la liste des campagnes du portefeuille avec leur statut. Cliquez sur Nouvelle campagne.
Choisissez la campagne source à partir de laquelle la nouvelle campagne sera créée, puis renseignez son nom, son budget et ses dates.
Dans la partie "Données à importer", activez les données que vous souhaitez reprendre de la campagne source :
les collaborateurs du portefeuille et leurs permissions ;
les projets, leurs interlocuteurs, les tags de projets et les catégories de temps forts ;
les champs personnalisés et les données déjà saisies ;
le catalogue de contreparties (catégories, contreparties et modèles de package) ;
les indicateurs de performance, les tags de tâches et les statuts d'opportunités.
Cliquez sur Enregistrer.
💡 Seules les données que vous avez activées sont reprises dans la nouvelle campagne.