L'accueil du portefeuille rassemble ce dont vous avez besoin au quotidien : vos premiers pas, vos tâches et vos tableaux de bord. Voici comment faire 👇🏼
Dans le menu de gauche, cliquez sur Accueil. L'onglet Vue d'ensemble affiche le pas à pas de prise en main du portefeuille (premiers projets, opportunités, partenariats) et vos tâches du jour.
L'onglet Mes tâches regroupe les tâches qui vous sont attribuées, par échéance ou par statut. Cliquez sur Nouvelle tâche pour en créer une.
💡 L'onglet Tableaux de bord vous permet de suivre vos indicateurs clés : consultez l'article "Créer un tableau de bord".