Vous pouvez soumettre une étape du kanban à l'accord d'approbateurs avant qu'une opportunité puisse y entrer. Voici comment faire 👇🏼
Rendez-vous sur le portefeuille concerné. Cliquez en bas à gauche sur Paramètres, puis sur Opportunités dans la partie "Personnalisation des modules".
Cliquez sur les 3 points à droite d'un statut, puis sur Configurer l'approbation.
Activez l'approbation pour cette étape, puis :
ajoutez les approbateurs chargés d'approuver ou de refuser chaque demande ;
indiquez si l'approbation est requise par au moins un approbateur ou par tous, et si elle se fait en parallèle ou dans l'ordre ;
rédigez les instructions et le modèle de réponse proposés à la personne qui fait la demande, et joignez si besoin des documents de référence ;
choisissez les membres à notifier à chaque changement de statut de la demande.
Cliquez sur Enregistrer.
💡 Toute opportunité qui doit entrer dans une étape soumise à approbation reste bloquée tant que la demande n'a pas été approuvée.