Certaines étapes du kanban, comme "Opportunité acceptée", peuvent nécessiter l'accord d'approbateurs avant qu'une opportunité y entre. On vous explique comment faire votre demande 👇🏼
Ouvrez l'opportunité concernée. Dans la partie "Demandes d'approbation", cliquez sur + Ajouter.
Sélectionnez l'étape demandée et cliquez sur Créer la demande. Avant de l'envoyer, complétez votre demande et joignez si besoin vos documents : elle ne sera visible par les approbateurs qu'une fois soumise.
Une fois la demande soumise, vous retrouvez sur sa fiche l'étape actuelle et l'étape demandée, les instructions, votre réponse, les documents joints et la réponse de chaque approbateur.
Toutes les demandes de la campagne sont regroupées dans l'onglet Demandes d'approbation du module Opportunités. Vous pouvez les filtrer par approbateur ou par étape.
💡 Les étapes soumises à approbation, les approbateurs et les instructions se paramètrent dans les statuts des opportunités. Consultez l'article "Configurer l'approbation d'une étape des opportunités".