Le kanban vous donne une vue d'ensemble de vos opportunités, classées par statut. Voici comment l'utiliser 👇🏼
Dans le menu de gauche, cliquez sur Opportunités, puis sur l'onglet Opportunités. Chaque colonne correspond à un statut (à traiter, en discussion, opportunité acceptée, opportunité refusée…) et affiche le nombre d'opportunités et le montant total. Chaque carte indique le projet, la date de clôture cible et le budget envisagé.
Pour faire avancer une opportunité, faites glisser sa carte dans la colonne correspondante. Vous pouvez aussi cliquer sur la carte pour ouvrir l'opportunité, puis modifier son statut, ses responsables, sa date de clôture cible ou son budget dans le panneau de droite.
💡 Cliquez sur les flèches en haut d'une colonne pour la replier et gagner de la place. Le filtre Assigné à vous permet de n'afficher que les opportunités d'un responsable.
💡 Certaines étapes peuvent être soumises à approbation (mention "Approbation requise"). Pour y faire passer une opportunité, il faut d'abord obtenir l'accord des approbateurs : consultez l'article "Demander l'approbation d'une opportunité".