Pour garder une trace de vos échanges avec un projet et partager l'information avec votre équipe, vous pouvez ajouter des notes et consigner vos appels et vos rendez-vous directement sur la fiche du projet. Voici comment faire 👇🏼
Rendez-vous sur la fiche du projet. En haut à droite, plusieurs icônes vous permettent d'Ajouter une note, d'Ajouter un appel ou d'Ajouter un rendez-vous.
1. Ajouter une note
Cliquez sur l'icône Ajouter une note. Rédigez votre note (vous pouvez la mettre en forme et y joindre un fichier) et cliquez sur Enregistrer.
2. Consigner un appel ou un rendez-vous
Cliquez sur l'icône Ajouter un appel ou Ajouter un rendez-vous. Sélectionnez l'interlocuteur concerné, rédigez le compte-rendu et indiquez la date et l'heure (ainsi que la durée pour un rendez-vous). Cliquez sur Enregistrer.
💡 Vos notes, appels et rendez-vous sont regroupés dans le bloc Activités de la vue d'ensemble du projet. Cliquez sur Voir tout pour retrouver tout l'historique.