Si un interlocuteur est déjà enregistré dans votre organisation Osponso sur une autre entité partenaire (que ce soit dans le même projet ou dans un autre projet de l'organisation), vous pouvez facilement l'importer sans avoir à ressaisir toutes ses informations. Voici comment procéder 👇🏼
Cliquez sur le logo Osponso en haut à gauche de votre écran pour accéder au niveau organisation.
Vous arrivez sur la page présentant l'ensemble de vos projets. Rendez-vous dans l'onglet Entités partenaires et recherchez l'entité qui possède déjà l'interlocuteur que vous souhaitez ajouter à votre projet.
Cliquez sur l'entité partenaire concernée, puis accédez à l'onglet Interlocuteurs. Cliquez sur l'interlocuteur que vous souhaitez lier à une autre entité.
Dans la fiche de l'interlocuteur, cliquez sur l'onglet Autres entités. Cliquez sur Associer à une autre entité en haut à droite.
Sélectionnez l'entité sur laquelle vous souhaitez ajouter l'interlocuteur.
L'interlocuteur est maintenant associé à cette nouvelle entité dans votre organisation.
Retournez dans votre projet et rendez-vous sur la fiche de l'entité partenaire où vous souhaitez ajouter l'interlocuteur.
Dans l'onglet Interlocuteurs, cliquez sur Nouvel interlocuteur.
Une fenêtre s'ouvre avec trois options. Cliquez sur Importer depuis l'organisation.
Sélectionnez l'interlocuteur concerné dans la liste, puis cliquez sur Enregistrer.
L'interlocuteur est désormais visible dans votre projet sur cette entité partenaire !