Avant de pouvoir créer des prospects sur Osponso, leur envoyer des propositions ou créer un partenaire vous devez créer des entités. Nous vous expliquons comment procéder dans cet article.👇🏼
Pour créer des entités, vous avez deux possibilités :
1.Créer une entité depuis la page de votre organisation
Pour commencer, vous devez vous rendre sur la page de votre projet puis cliquer sur Entités. Vous avez ici la liste de toutes les entités partenaires de l'organisation. Pour en créer une nouvelle, cliquez sur Ajouter une entité.
Vous arrivez sur une nouvelle page vous permettant de créer votre entité : vous pouvez y remplir le nom, le secteur d'activité ainsi que des informations plus précises sur l'entité.
Si vous n'avez pas encore le secteur d'activité correspondant à l'entité que vous souhaitez créer, cliquez sur Ajouter un nouveau secteur d'activité puis renseignez le nouveau secteur. Une fois les informations remplies, cliquez sur Créer.
L'entité apparait dorénavant dans le tableau "Entités". Vous pourrez l'ajouter à vos différents projets en tant que prospect ou directement partenaires.
💡 Même si vous n'avez pas encore commencé votre prospection, vous pouvez créer des entités sur Osponso en leur affectant un secteur d'activité et leur ajoutant des interlocuteurs. Cela vous aidera pour plus tard. 😉
2.Créer une entité depuis votre projet
Pour cela vous devez vous rendre sur le projet concerné puis cliquez sur Répertoires. Ensuite cliquez sur Nouvelle entité partenaire.
Une nouvelle fenêtre s'ouvre. Si vous avez déjà créé vos entités en commençant par la première étape, cliquez sur "Depuis une entité partenaire de l'organisation". Si vous n'avez pas créé d'entité, cliquez sur "Depuis zéro".
Si vous avez cliqué sur "Depuis une entité partenaire de l'organisation", vous n'avez qu'à sélectionner l'entité dans le menu déroulant. Dans l'autre cas, vous remplissez les informations de l'entité puis cliquez sur "Enregistrer".
