Les tags vous permettent de classer vos projets selon vos propres critères (prioritaire, grand compte, renouvellement…) puis de les filtrer dans la liste des projets. On vous explique comment faire 👇🏼

Rendez-vous sur la fiche du projet. À droite de l'écran, cliquez sur le + à côté de "Tags".

Cochez les tags à appliquer au projet. Vous pouvez rechercher un tag en tapant son nom.

Les tags se créent dans les paramètres du portefeuille. Cliquez en bas à gauche sur Paramètres, puis sur Projets dans la partie "Personnalisation des modules". Cliquez sur Nouveau tag.

Choisissez une couleur, donnez un nom à votre tag et cliquez sur Enregistrer.