Les tâches vous permettent de suivre les actions à mener sur vos partenariats et de les répartir dans votre équipe. Voici comment faire 👇🏼
Dans le menu de gauche, cliquez sur Planification, puis sur l'onglet Tâches. Cliquez sur Nouvelle tâche.
Donnez un titre à la tâche et ajoutez une description si besoin. Choisissez ensuite un ou plusieurs responsables et, si vous le souhaitez, des tags.
Choisissez le statut, puis la date et l'heure d'échéance. Pour ne pas oublier la tâche, cliquez sur Ajouter un rappel. Cliquez enfin sur Enregistrer.
💡 Pour créer une tâche liée à une contrepartie, passez par le module Activations : sur la ligne de la contrepartie, cliquez sur + puis sur Ajouter une tâche. Vous pouvez aussi ajouter une tâche depuis le calendrier, avec le bouton Ajouter.