Tout ce qui a une date dans votre projet peut se retrouver au même endroit : le calendrier. On vous explique comment il fonctionne 👇🏼
Retrouver tous vos éléments datés au même endroit
Rendez-vous dans le module Planification, puis cliquez sur l'onglet Planning.
Le calendrier remonte automatiquement tout ce qui a une date dans votre projet, avec un code couleur par type d'élément : les opportunités, les tâches et échanges liés à un partenaire, les évènements, et d'autres éléments datés comme :
vos tâches, appels et rendez-vous
la date de conclusion cible d'une opportunité
les échéances de relecture et de signature d'un contrat
les échéances de versements et de factures
les échéances de réalisation, de demande de contenu et de demande d'approbation
Plusieurs outils au-dessus du calendrier vous aident à le prendre en main :
Naviguez avec les flèches ou revenez au jour présent avec Aujourd'hui
Changez de vue avec le sélecteur Mois
Filtrez les types d'éléments affichés avec Éléments, ou par partenaire avec le filtre Partenaire
Ajoutez directement une tâche, un évènement, un rendez-vous ou un appel avec Ajouter
Recherchez ou exportez le contenu du calendrier avec Rechercher et Exporter
Voir le détail d'un élément
Cliquez sur un élément du calendrier pour l'ouvrir dans une fenêtre dédiée. Son contenu dépend du type d'élément (par exemple, pour un engagement : le partenaire concerné, son statut, son montant et sa date d'échéance). Un bouton vous emmène vers la fiche complète, et des flèches vous permettent de passer aux autres éléments du même jour.
